Excelでインボイス制度対応の請求書を簡単作成！初心者さんでも大丈夫なテンプレート活用術

「インボイス制度が始まって、請求書の書き方が変わったけど、Excelでどうやればいいのか分からない…」

そう思っているあなた、一人で悩まないでください。私も最初は「Excelって難しそう…」って思っていました。でも、ちょっとしたコツと、便利なテンプレートを使えば、誰でも簡単にインボイス制度に対応した請求書が作れるんです。

請求書作成、こんなお悩みありませんか？

毎日、お客様から「請求書をちょうだい」って言われて、慌てていませんか？ 手書きで何枚も書いたり、前回の請求書を引っ張り出してきて、数字だけ書き換えたり…。

「これ、全部手作業でやってると、1時間あっても足りないよ…」って、以前、経理担当のお母さんが嘆いていました。しかも、インボイス制度が始まって、軽減税率のこととか、登録番号とか、色々書く欄が増えて、ますます頭が痛くなりますよね。

「Excelなら、計算とか自動でやってくれるんでしょ？」って聞かれることもありますが、Excelでゼロから請求書を作るのって、正直、初心者さんにはハードルが高いんです。

Excel請求書テンプレートって、どうやって使うの？

「テンプレート」って聞くと、「なんか難しそう…」って思うかもしれませんが、全然そんなことないんです。例えるなら、あらかじめ「請求書」の形だけできている「型」みたいなものです。

その「型」に、お客様の名前とか、商品名とか、金額とか、必要な情報をポチポチと入力していくだけ。そうすると、あら不思議！ 自動で合計金額が出てきたり、インボイス制度に必要な情報もちゃんと表示されたりするんです。

「でも、どうやって探せばいいの？」って思いますよね。実は、インターネットで「請求書 エクセル テンプレート 無料」とか、「インボイス 請求書 テンプレート」って検索すると、たくさん出てくるんですよ。

テンプレートの探し方とダウンロード

検索結果に出てきた色々なサイトの中から、信頼できそうなものを選びましょう。税務関係のサイトや、有名な会計ソフトの会社が提供しているものだと安心です。

「ダウンロード」とか「保存」とか、見慣れない言葉が出てくるかもしれませんが、「ここをクリックしてください」っていうボタンになっていることが多いので、迷わずクリックしてみましょう。そのままExcelで開くか、一度パソコンの中に保存されるはずです。

テンプレートを開いてみよう！

ダウンロードしたファイルを開くと、Excelの画面が出てきます。どこに何を入力すればいいか、文字で書かれていることが多いので、それに従って入力していくだけで大丈夫。

「A1セル」とか「B列」とか言われても、今は気にしないでください。とにかく、「ここに会社名を入れる」「ここに日付を入れる」っていう指示通りに、順番に入力していけばOKです。

インボイス制度に対応できるテンプレートの選び方

せっかくExcelを使うなら、インボイス制度に対応しているものがおすすめです。これからの請求書では、売り手の登録番号や、消費税の税率ごとの合計金額などを記載する必要があるからです。

テンプレートを選ぶときは、次の2つをチェックしてみてください。

1. 「インボイス制度対応」や「適格請求書」といった言葉が入っているか
2. 登録番号や、税率ごとの消費税額を計算してくれる機能があるか（テンプレートの説明文に書いてあります）

「これ、自分で計算しないといけないの？」って心配しなくて大丈夫。ちゃんと「インボイス対応」と書かれているテンプレートなら、必要な項目は最初から用意されています。

チェックポイント	手書き・古いExcel	インボイス対応Excelテンプレート
登録番号の記載欄	自分で探して書く必要あり	最初から用意されている
消費税の計算	電卓で計算、打ち間違いの可能性	自動計算してくれる
保存・再利用	保管場所を取る、探しにくい	パソコンで管理、すぐに検索・再利用可能

テンプレートを使えば、こんなにラクになる！

実際にテンプレートを使ってみると、その便利さがよく分かります。まず、何と言っても「時間」！

以前は1時間かかっていた請求書作成が、テンプレートを使えば10分、いや、慣れればもっと短時間で終わることも。

それに、手書きだとどうしても見づらかったり、間違った数字を書いてしまったりすることがありましたが、Excelならきれいで正確な請求書が作れます。お客様からの信頼もアップするかもしれませんね。

「あの、Excelの『関数』とか『マクロ』とか、そういう難しいのは大丈夫なの？」って聞かれることもありますが、テンプレートを使うだけなら、そういう専門的な知識は一切いりません。

まずはテンプレートを使ってみましょう！

「Excelは苦手…」と思っているあなたも、大丈夫。まずは、今日お伝えした「インボイス制度対応」のテンプレートを探して、ダウンロードしてみてください。

そして、実際に空欄を埋める作業をしてみてください。きっと、「あれ？思ったより簡単かも？」と感じるはずです。

請求書作成の時間が短縮されれば、その分、他の大切な業務に時間をかけられますよね。このテンプレートが、あなたの毎日の仕事を少しでも楽にするお手伝いができれば嬉しいです。