Excelで売上ダッシュボードを簡単作成！初心者でもすぐできる作り方

「毎日、売上をまとめるのに時間がかかりすぎる…」
「手書きで記録しているけど、見づらいし、ミスも心配…」

地方の中小企業で事務をしていると、日々の売上集計や管理に追われて、本来やりたい業務に手が回らないこと、ありますよね。
特に、Excelって聞くだけで「難しそう…」って思っちゃう方も多いのではないでしょうか？

でも、大丈夫です！
この記事では、Excel初心者さんでも「これならできるかも！」と思える、売上ダッシュボードの簡単な作り方をご紹介します。

Excelって、そもそも何？基本の「き」

「Excel」って名前はよく聞くけど、実際どんなものかよく分からない…という方もいらっしゃるかもしれませんね。

簡単に言うと、Excelは「表計算ソフト」といって、数字を扱ったり、表を作ったりするのが得意なパソコンソフトなんです。
パソコンの「電卓」と「ノート」が一緒になったようなイメージでしょうか。
マス目（これを「セル」といいます）がたくさん並んでいて、そこに数字や文字を入力して、計算したり、グラフにしたりできます。

まずは、パソコンでExcelを開いて、適当なマス（セル）に「あいうえお」とか「123」とか、適当に文字や数字を入れてみてください。
そのまま、ファイル名を付けて保存（「ファイル」→「名前を付けて保存」）ができれば、もう基本の操作はバッチリです！

Excelの「セル」「行」「列」って何？

Excelの画面は、たくさんのマス（セル）でできています。
このマスは、縦の「行（ぎょう）」と横の「列（れつ）」で場所が決まります。

一番左上のマスを「A1セル」と呼びます。
Aは列の名前、1は行の名前です。
その右隣は「B1セル」、その下は「A2セル」…というように、場所を表します。

最初は「A1セルって何？」と思うかもしれませんが、これは「一番左上のマス」のことだ、と覚えておけば大丈夫です。
これから説明する操作で、どこをクリックすればいいのか、迷わないようにしますね。

売上ダッシュボードって、何のために作るの？

「ダッシュボード」って聞くと、車の運転席についている計器盤を思い浮かべるかもしれませんね。
あれは、スピードやガソリン残量など、車の状態を「パッと見てわかる」ようにしてくれるものです。

Excelで作る売上ダッシュボードも同じです。
日々の売上データや、月ごとの集計、去年の実績との比較などを、ひとつの画面にまとめて、「今の会社の売上がどうなっているか」を、忙しい中でも一目で把握できるようにするためのものなんです。

「売上が順調なのか、そうでないのか」「どの商品がよく売れているのか」などが分かれば、次に何をすべきか、どういう対策を打てばいいのかが見えてきますよね。

【テンプレート活用】売上データ入力シートを作ってみよう

さて、いよいよ実際にExcelで売上ダッシュボードを作るための準備です。
まずは、日々の売上データを入力する「入力シート」を作りましょう。このシートが、ダッシュボードのもとになります。

「自分で全部作るの？」と思うかもしれませんが、安心してください。
ここでは、複雑な計算（これを「関数」といいます）は使いません。簡単な表を作るだけなので、本当にシンプルです。

入力シートの作り方（超初心者向け）

1. Excelを開いたら、一番左上のマス（A1セル）に「日付」と入力します。

2. その右隣のマス（B1セル）に「商品名」と入力します。

3. さらに右隣のマス（C1セル）に「数量」と入力します。

4. その右隣のマス（D1セル）に「単価」と入力します。

5. 一番右隣のマス（E1セル）に「金額」と入力します。

これで、一番上の行（1行目）に、それぞれの項目名（見出し）が入りました。まるで、手書きでノートに書くのと同じ感覚ですよね。

次に、「金額」の計算をしましょう。
「金額」は「数量」×「単価」で求められます。

6. 「金額」と入力した「E1セル」のすぐ下、「E2セル」をクリックして選びます。

7. 画面の一番上にある、数式バー（「fx」と書かれていることもある、細長い入力欄）に、半角で「=C2*D2」と入力します。
これは、「C2セルの数」と「D2セルの数」をかけ算するという意味です。
数字の「*」は、かけ算のことなんですよ。

8. 入力し終わったら、「Enter」キーを押してください。
「E2セル」に「0」と表示されるはずです。（まだ何も入力していないので、0になります。）

9. 「E2セル」が選ばれたまま、セルの右下にある小さい四角（フィルハンドルといいます）を、右方向に「D2セル」までドラッグします。
（※「E2セル」の右下にある小さい四角にマウスカーソルを合わせると、黒い十字になります。それをD2セルまで引っ張ってください。）

これで、C列とD列に数字を入れると、E列に自動で金額が出るようになります！
「関数」という専門的な言葉を使わなくても、簡単な計算はこうしてできるんです。

操作	説明	Excelでのやり方
項目名入力	売上データを記録するための見出し	A1セルに「日付」、B1セルに「商品名」…のように、順番に入力するだけ。
金額計算（数量×単価）	数量と単価から、自動で金額を計算させる	E2セルに「=C2*D2」と入力。その後、E2セルの右下をドラッグして、下の行にもコピーする。

【簡単機能で】集計結果をパッと見る「ダッシュボード」にする方法

入力シートができたら、次はそれを分かりやすくまとめる「ダッシュボード」の作成です。

「グラフとか、どうやって作るの？」と心配になるかもしれませんが、Excelには「ピボットテーブル」という、とっても便利な機能があります。
これは、たくさんのデータを自動で集計・整理してくれる優れもの。難しい操作は一切不要です。

ピボットテーブルで集計してみよう

1. まず、先ほど作った「入力シート」のどこか、例えば「A1セル」をクリックして選びます。

2. 画面上のメニューバーから「挿入」をクリックします。

3. さらに、出てきたメニューの中から「ピボットテーブル」をクリックします。

4. 「ピボットテーブルの作成」という小さな画面が出てきます。
「テーブル／範囲」のところに、入力シートの範囲（例：「Sheet1!$A$1:$E$100」のように、自動で選ばれているはずです）が表示されているのを確認してください。
「新しいワークシート」を選んで、「OK」をクリックします。

これで、集計専用の新しいシート（「Sheet2」のような名前）ができます。

5. 右側に「ピボットテーブルのフィールド」という欄が出てきます。
ここに、入力シートで設定した項目名（「日付」「商品名」など）が表示されています。

6. 例えば、「月ごとの売上」を知りたい場合は、「日付」を「行」の欄にドラッグ＆ドロップします。
次に、「金額」を「値」の欄にドラッグ＆ドロップします。

7. すると、新しいシートに、月ごとの合計金額が自動で表示されました！
「関数」などを覚えなくても、ドラッグ＆ドロップだけで集計できるんです。

この要領で、「商品名」を行に、「金額」を値にすれば、商品ごとの売上リストができます。
「日付」を行に、「数量」を値にすれば、商品ごとの販売数もわかります。

グラフで「見える化」する

集計したデータは、グラフにするとさらに分かりやすくなります。

1. ピボットテーブルで集計されたデータ（例えば、月ごとの合計金額の表）のどこかをクリックします。

2. メニューバーから「挿入」をクリックします。

3. 「グラフ」の項目から、お好みのグラフ（棒グラフや折れ線グラフなど）を選んでクリックするだけ！
例えば、月ごとの売上推移なら、折れ線グラフがおすすめです。

これで、売上ダッシュボードのメインとなるグラフが完成です。
このグラフと、集計表を同じシートに並べれば、売上ダッシュボードの出来上がりです！

今日からできる！売上管理を楽にする第一歩

ここまで、Excelで売上ダッシュボードを作る簡単な方法を見てきました。
「意外と簡単かも？」と思っていただけたら嬉しいです。

最初から完璧なダッシュボードを作ろうとしなくても大丈夫。
まずは、今日お伝えした「入力シート」に、売上データを毎日コツコツ入力することから始めてみてください。

入力する項目も、最初は「日付」「金額」だけでもOKです。
慣れてきたら、商品名や数量、単価などを追加していくと良いでしょう。
そして、週末や月末に、ピボットテーブルで集計してみる。
これだけでも、今までの手書きや、バラバラな記録よりも、ずっと効率的で、売上状況も把握しやすくなります。

管理方法	メリット・デメリット	Excelダッシュボードで改善
手書き・ノート記録	メリット：特別な道具不要、感覚的に書ける デメリット：集計に時間がかかる、計算ミスしやすい、見づらい、場所を取る	集計・計算はExcelにお任せ。見やすいグラフで状況把握が容易に。
Excelで手作業集計	メリット：PCがあればできる デメリット：関数や複雑な操作が必要、時間がかかる、ミスしやすい	ピボットテーブルを使えば、関数不要で自動集計。グラフ化も簡単。

「Excelは難しそう」というイメージは、今日でぜひ捨ててください。
今回ご紹介したような簡単な手順で、日々の事務作業が格段に楽になるはずです。

まずは、紹介した「入力シート」の作り方から、ゆっくり試してみてくださいね。